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电银付(dianyinzhifu.com):光伏产业链团体重挫,多股跌停!明年的机遇在哪儿?

admin2021-02-2678

上海证券报新闻,近期大热的光伏板块今天迎来团体回调。

龙头阳光电源重挫10.36%,固德威一度大跌逾14%,上机数控、银星能源、福莱特等多股跌停。

对此,业内人士多以为,调整源于大涨后的市场情绪及资金面影响,行业基本面并未发生重大转变。预计明年,光伏板块仍将是最受市场关注的热门之一,但产业链各环节或趋于分化,行业上游及装备、辅料等细分领域的机遇大于下游,垂直一体化企业的竞争力相对更大。

上游硅料明年供应趋紧

“总体上,我以为明年硅料和玻璃等配套的机遇比较大。” 中国有色金属硅业协会专家委员会副主任吕锦标在接受上海证券报记者采访时说。

据中国有色金属硅业协会宣布的数据,四季度海内多晶硅月产量已恢复到3.5万吨,11月份进口量仍然维持在8千吨。协会预计今年全球可用于太阳能的多晶硅产量达48万吨。从各家宣布的投资设计看,2021年增量不大,多晶硅供应整体趋紧。

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吕锦标示意,一方面明年硅料的供应增量不大,另一方面需求增进却在加速,如隆基、中环、晶科、无锡上机等都已凭据硅片产能的释放节奏协议锁量。

“固然,几个大单在2022年后会增添比重,2021年能锁定的总量有限。有研究估量,六大主要多晶硅企业除零星销售为主的东方希望和部门自用的保利协鑫,其他四家大户已签出80%-90%。而四家主要硅片企业明年仍存在差别比例的硅料缺口。” 吕锦标说。

据硅业分会监测,上周多晶硅价钱已在均价8.2万元/吨四周止跌。市场人士多展望,2021年硅料价钱会在8万到9万元/吨颠簸。

在吕锦标看来,多晶硅供应趋紧要到2022年才会缓解,特别是2022年下半年产能更先进一步向低成本的六大厂集中,这其中有两家企业的扩产值得关注:

一是通威永祥在乐山、包头、保山相继扩产的11万吨产能均在2022年释放,通威以氢化手艺领衔、控制投资成本、内部精致治理见长;二是亚洲硅业的3万吨项目已开工,该项目团队稳固,在平安无事故、稳固长周期运行方面为行业典型。

此前,亚洲硅业申请科创板上市已获受理。招股说明书显示,该公司设计召募资金15亿元,用于6万吨电子级多晶硅一期项目。

垂直一体化企业仍更具竞争力

凭据主流企业通告的硅片扩产设计,2021年硅片产能预计将到达270吉瓦以上,而明年由于硅料环节的制约,需求区间上沿预计只能到略高于190吉瓦,因此硅片环节的供需相对较为过剩,硅片价钱和盈利面临较大压力。

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  • 2021-02-26 00:04:26

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