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皇冠登三出租(rent.22223388.com):拥抱经济重启题材 资金转进银行、商品循环股

admin2022-11-01102

Omicron疫情再掀起一波全球感染高潮,所幸重症率低,舒缓市场担忧,且美国联准会将加速升息与缩表,根据1月美银美林经理人调查报告显示,经理人看好全球经济改善,净加码股票比率上升至55%,现金配置比重则降至5%,在经济重启契机下,资金转进银行、工业及商品等循环股,净加码银行股达41%、创2017年10月以来最高,净加码商品股更创纪录来最高的31%。

调查指出,71%经理人预期高于趋势的经济成长与通膨,但乐观看待物价将回稳,48%预期通膨将放缓、比率为2019年2月以来最高,56%认为通膨为暂时,对Fed升息的预期更积极,预期首次升息时间提前至2022年4月,并预期全将升息3次。

科技股反应Fed积极升息预期而承压,净加码比率降至1%,为2008年12月以来最低,反观受惠循环性题材,转向拥抱欧洲市场,净加码欧元区股票比率达35%。另50%认为价值股表现将优于成长股,为2021年4月以来最高水平,45%看好高股利股的表现,为2020年3月以来最高。

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最大尾端风险及最拥挤交易方面,央行积极升息与通膨风险,持续位居前两大,比率分别为44%及21%,做多科技仍是经理人认为最拥挤交易,放空美国公债及陆股上升至最拥挤交易的第二及第三名。中国展望方面有22%看好经济将改善,月增7个百分点。

富兰克林证券投顾认为,为遏止通膨根深蒂固,今年来Fed持续展现鹰派立场,牵动投资人敏感神经,市场积极预期今年升息次数可能多达4次,甚至出现3月可能一口气升息2码的揣测,联准会提前采取行动也为后续紧缩速度保留弹性。

历史经验显示,Fed首次升息前后美国股市横盘震荡机会高,升息也将压抑股市本益比,但随投资人接受政策转变,基本面行情将支撑股市多头续航,面临短线市场持续消化Fed政策调整预期、静待企业财报提供未来指引之际,美股可能维持高档震荡,类股及区域轮动速度加快。

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网友评论

2条评论
  • 2022-11-01 00:15:06

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